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君泽君为北京市基础设施投资有限公司境外债更新及发行项目提供法律服务

发布日期:2017年10月23日
2017年9月中旬,北京市基础设施投资有限公司顺利完成国际路演,并于9月19日定价,成功发行7亿美元票息为2.75%的3年期债券。本次发行实现了中国地方国企在境外债券资本市场上的最窄3年期发行利差,树立了地方国企境外融资新标杆。 
 
在阔别境外资本市场两年后,北京市基础设施投资有限公司于9月12日正式对国际市场宣布了美元债券发行计划。随后,公司路演团队在香港、新加坡和伦敦三地举行多场国际投资者会议,与上百家投资机构进行了全面而充分的交流,在来自全球22个地区、共246家高质量、多样化优质投资者的追捧下,本次发行开簿仅30分钟即获得预计发行规模的完全覆盖,最终账簿规模超过42亿美元并获得6倍超额认购,发行利差从初始价格指引的T+150个基点大幅收窄了25个基点,最终定价于T+125个基点。公司本次发行成功实现了5到7个基点的新发行负溢价,为近期市场罕见,不仅实现了公司历史上最窄的发行利差,更实现了中国地方国企在境外债券资本市场上的最窄3年期发行利差。
 
君泽君律师事务所受聘担任北京市基础设施投资有限公司本次境外债券更新、发行项目的专项法律顾问,由合伙人刘志弘律师、主办律师冯豪亮律师张琛晨律师助理组成项目团队,为本项目提供了全面的、高质量的法律服务,包括参与交易架构的设计,进行尽职调查,为本次境外债券更新、发行出具法律意见书等。
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