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君泽君律师事务所为首单中国绿色资产担保债券提供法律服务

发布日期:2016年11月07日
君泽君律师事务所为中国银行新设50亿美元中期票据计划以及中国银行伦敦分行在该中期票据计划项下首次发行2019年到期的5亿美元中国绿色资产担保债券(以下简称“本债券”)提供法律服务。本债券对于中国实体在国际市场债券发行领域具有多项重大突破,具有里程碑式的意义。
 
本债券是首单由中国实体在国际市场上发行并由中国境内资产担保的绿色债券。此外,本债券以中国银行持有的在中国银行间债券市场交易的气候相关债券作为担保,并且是由在中国银行间债券市场交易的绿色债券作为担保的在国际市场上发行的首单绿色债券,因此具有双重绿色的意义。
 
君泽君律师事务所就本债券在中国境内的担保安排及执行方面进行设计,并且首次引入中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)作为本债券的资产监控人和执行代理人。在本次交易之前,对于在中债登存管的债券上设置的质押,质权人不享有自力救济。但在本次交易中,中债登首次采用了一项预先授权机制,允许质权人能够快速实现质权。
 
基于本债券的增信安排,穆迪对本债券给予了Aa3的评级,达到了穆迪对于中国的主权评级水平,比中国银行的自身信用评级A1提高了一个级别,这也是穆迪针对中国银行在国际市场上的债券发行项目首次给予其相当于中国主权评级水平的评级。
 
君泽君律师事务所对于中国金融机构在国际市场上发行债券方面具有丰富经验。在此之前,君泽君律师事务所在中国银行境外分行发行人民币及美元债券的多个项目中担任中国法律顾问,包括2016年6月为中国银行纽约分行和中国银行卢森堡分行在国际市场上首次发行绿色债券项目提供法律服务。
 
本项目由君泽君律师事务所资深合伙人李云波律师牵头,团队主要成员包括:合伙人胡学艳律师、宋佳律师等。
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