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君泽君助力京投公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)成功发行

发布日期:2018年04月12日
4月10日,北京市基础设施投资有限公司(“京投公司”)成功发行2018年面向合格投资者公司债券(第一期)(“本期债券”)。本期债券是京投公司在证监会主管的交易所市场首次公开亮相,也是国内首单轨道交通类企业公开发行的公司债券,开创了轨道交通类企业发行公司债券的先河。
 
本期公司债券共募集资金50亿元,分为3+2年期和10年期两个品种,其中:3+2年期品种募集资金33亿元,最终利率为4.79%,全场认购倍数为6.10倍,低于当天同期限同级别债务融资工具定价估值29个基点;10年期品种为2018年资本市场首单10年期信用债,募集资金17亿元,最终利率为5.09%,全场认购倍数为5.79倍,低于当天同期限同级别债务融资工具定价估值57个基点,两个品种均创2018年同期限公募信用债利率最低。
 
北京市君泽君律师事务所受聘担任京投公司本期债券发行项目的专项法律顾问,由合伙人刘志弘律师、主办律师冯豪亮律师、张琛晨律师助理组成项目团队,为本项目提供了全面的、高质量的法律服务。
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