业务领域

Practice Areas
证券与资本市场

君泽君是资本市场领域的领先及活跃的律师执业机构。在众多境内外主要资本市场的证券及证券衍生品发行、上市公司再融资、上市公司收购、上市公司重大资产重组等领域的代表性案例中,均有君泽君证券和资本市场团队律师的身影。

 

君泽君已经为超过200家境内外企业提供境内外资本市场法律服务,这些企业所在行业涵盖信托、证券、保险、商业银行、基础设施及公用事业、房地产、医药卫生、医疗健康、资源开发、有色金属冶炼、信息、农业、汽车及机械、军工、电子、装备制造、船舶、食品、餐饮、化工、商业特许经营、交通运输及物流、文化、教育、商业流通、旅游、轻纺成衣、服务业等。

 

君泽君的证券业务团队经过多年的积累,已经与相关政府部门、监管机构、各证交所、证券公司、会计师事务所、评估机构等建立了稳固和广泛的工作联系,以及项目协作关系。君泽君承办的多个项目曾赢得监管机关、法律评级机构、主流媒体及研究机构授予的多项奖项及荣誉。

君泽君在此领域提供的具体法律服务主要包括:
在主板、中小板、创业板市场首次公开发行股票并上市 为上市目的实施的国有企业股份制改制、事业单位转制、有限责任公司整体变更为股份有限公司
上市公司再融资(股票配售、公开发行股票、非公开发行股票、权证、可转换债券、结构性融资产品) 上市公司收购
上市公司敌意收购及防御 上市公司重大资产重组
上市公司非公开发行股票购买资产 上市公司股权激励计划与员工持股计划的设计
上市公司管理层收购 上市公司退市、破产重整
红筹结构境内上市 融资融券
流通股大宗交易 上市公司股份质押
上市公司国有股份处分 上市公司治理与合规
股指期货及期货衍生品种 柜台交易市场(如新三板市场)股权或股权凭证挂牌交易
各类债券融资证券发行业务(包括公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业融资工具、可交换债等) 私募股权与投资基金
资产证券化 中国境内企业在香港联合交易所主板或创业板直接发行股票(H股)以及在纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所、多伦多证券交易所、美国证券交易所、香港联合交易所主板和创业板、新加坡证券交易所、台湾证券交易所、东京证券交易所、澳大利亚证券交易所、伦敦证券交易所、AIMS市场、泛欧证券交易所承办涉及境内权益的境外公司在境外首次公开发行股票/配售股票/发行股权存托凭证及上市(“红筹股上市”或“红筹存托凭证上市”)
境外上市公司反向并购、杠杆并购、重组、借壳 境外上市公司再融资(增发上架股份、定向增发新股、可转债发行等)
境外上市公司并购境内或境外资产

 

代表律师
细分领域
境内上市

君泽君处于中国证券市场领先及发展的前沿地位,在境内上市与上市公司再融资、并购重组领域,为上百家企业提供咨询及专项服务,涉及银行、信托、证券、保险、基础设施及公用事业、房地产、医药卫生、医疗健康、资源开发、有色金属冶炼、信息、农业、汽车及机械、军工、电子、装备制造、船舶、食品、餐饮、化工、交通运输及物流、文化、教育、商业流通、旅游、轻纺成衣、服务业等行业,深刻理解证券监管规则与行业政策,并富有创新精神,以务实、高效、诚信、合作的工作风格广受客户与合作伙伴称誉。

境外上市

君泽君在境内公司境外发行上市(H、N、S股、CDR等)、境外注册中资公司境外发行上市(红筹股)等境内权益境外上市方面为数百家企业提供了优质的法律服务,涉及矿业、电讯、物流、制造、化工、环保、家饰、百货、电子设备、城市基础建设和商业地产等领域。

上市公司再融资、并购重组

君泽君处于中国证券市场领先及发展的前沿地位,在境内上市与上市公司再融资、并购重组领域,为上百家企业提供咨询及专项服务,涉及银行、信托、证券、保险、基础设施及公用事业、房地产、医药卫生、医疗健康、资源开发、有色金属冶炼、信息、农业、汽车及机械、军工、电子、装备制造、船舶、食品、餐饮、化工、交通运输及物流、文化、教育、商业流通、旅游、轻纺成衣、服务业等行业,深刻理解证券监管规则与行业政策,并富有创新精神,以务实、高效、诚信、合作的工作风格广受客户与合作伙伴称誉。

新三板业务

君泽君证券与资本市场团队是较早进入新三板业务领域的专业律师团队,并在此领域一直处于行业领先地位。在深刻理解证券市场法律原理及政策法规的基础上,我们为互联网行业、新能源行业、人工智能行业、科技新材料等新兴行业及优势传统行业中的中小微企业通过新三板进入资本市场提供全方位的法律服务,主要包括:

  • 企业新三板挂牌法律服务
  • 新三板企业常年法律顾问服务
  • 新三板企业定向增发法律服务
  • 新三板企业收购、重组法律服务
  • 新三板企业IPO法律服务
资产证券化

君泽君团队在资产证券化领域居于同行领先地位,成功承办了大量具有创新价值和行业标杆意义的资产证券化项目,连获法律、金融业界多项专业奖项。在深刻理解商业银行贸易金融产品、核心企业反向保理等金融/类金融商业模式的基础上,君泽君团队率先将储架发行模式应用到企业应收账款领域,对推动该两大类资产成为市场主流资产类型及树立行业标准作出了贡献。君泽君资产证券化团队核心产品包括:

  • 供应链金融资产证券化
  • 银行贸易金融产品(含票据、信用证、保函等)相关企业应收账款或收益权的证券化
  • REITS/类REITS、CMBS等商业地产、租赁物业证券化
  • PPP+ABS
  • 资产证券化产品与信息科技的融合与创新
  • 资产证券化产品的存续期管理
  • 资产证券化产品的争议处理
债券发行

君泽君在债券发行领域居于同行领先地位,由资深的合伙人带领的富有创新力的团队为多家大中型企业和证券商在债券发行方面提供了法律支持,团队在非金融企业标准债和金融类债券方面都有着丰富经验。君泽君债券发行团队核心产品包括:

  • 公司债券
  • 可交换公司债券
  • 可续期公司债券
  • 资产支持专项计划
  • 企业债券(含专项债)
  • 项目收益债券
  • 可续期企业债券
  • 非金融企业债务融资工具
  • 金融债券
  • 证券公司债

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