君泽君投资银行部从业律师具备深厚的理论功底和丰富的实践经验，熟谙金融证券市场的运作实践及相关规律，信奉"忠诚、专业、创新、严谨"的服务理念，能够依托本所的智力资源与社会资源，以求实、创新、开拓、进取的精神，根据证券金融市场的发展需要，不断推陈出新，为客户提供创造性的、专业化的法律服务。

君泽君律师事务所投资银行部的主要业务领域包括两大部分：为股份公司的设立、证券发行（包括股票、债券、可转换债券）、重组、并购、债转股、解决企业的职工持股、管理层收购，以及日常法律事务等提供法律服务。迄今为止，君泽君已为超过十家国内公司境外上市提供过法律服务；超过二十余家国内企业股份制改造提供法律服务；为国内近百家上市公司提供过发行及再融资、购并及重组等法律服务。

投资银行部服务领域

• 股份公司设立及新股发行
• 配股与增发
• 债券发行
• 资产重组
• 上市公司收购与防御
• 管理层收购（MBO）
• 国有企业并购
• 风险投资
• 职工持股的规范化
• 常年法律顾问

股份公司设立及新股发行

君泽君律师在股份公司设立及新股发行项目中担任发行人的法律顾问，其主要服务内容包括（但不限于）

• 参与制定设立方案
• 起草法律文件，并协助企业进行有关申报工作
• 就其他中介机构遇到的法律问题提供专业意见
• 出具法律意见书和律师工作报告

此外，君泽君律师还根据企业的实际需要针对其它法律问题提供协助。

配股与增发

上市公司的再融资是上市公司进一步壮大股本、增强实力的重要手段，配股与增发是上市公司再融资的主要途径。君泽君律师为配股、增发新股的企业提供全方位、高质量的法律服务。其主要服务内容包括

• 参与制定再融资方案
• 协助企业制作配股与增发的有关文件，并协助企业进行申报工作
• 就其他中介机构遇到的法律问题提供专业意见
• 出具法律意见书和律师工作报告

此外，君泽君律师还根据企业的实际需要针对配股及增发中出现的其它法律问题提供协助。

债券发行

随着资本市场的进一步发展，证券品种日益多元化，企业的融资渠道也日益多样化，债券、特别是可转换债券日益成为企业、尤其是上市公司的重要融资渠道。君泽君律师在企业发行债券的过程中，同样为企业提供全方位、高质量的法律服务。其主要服务内容包括

• 参与制定债券发行方案
• 协助企业制作债券发行的有关文件，并协助企业进行申报工作
• 就其他中介机构遇到的法律问题提供专业意见
• 出具法律意见书和律师工作报告
• 对债券特有的法律事务，如债券的兑付、发行担保、转换等设计方案、拟订文件并提供必要的法律意见。

资产重组

上市公司在长期的经营过程中，根据时势的变化、自身的需要，进行资产重组，出售或购买资产（含其它企业的股权）甚至进行资产置换，已是屡见不鲜。 君泽君律师在重组事务中主要提供以下法律服务

• 参与尽职调查，调查重组目标资产的实际情况，并向委托企业提供分析意见
• 参与制定重组方案
• 参与重组谈判
• 就重组中涉及的融资问题提供法律意见并起草相关法律文件
• 协助企业制作有关文件，并协助企业进行申报工作
• 出具法律意见书
• 对企业整合、人员安置、产权过户等设计方案、拟订文件并提供必要的法律意见

上市公司收购与防御

收购上市公司的方式有协议收购、要约收购与集中竞价交易三种方式。 随着证券市场的发展、证券法规的完善，上市公司收购将越来越多，相应的技术性要求越来越高，高素质的律师介入上市公司收购将越来越成为必要。

君泽君律师在收购上市公司的过程中主要提供以下法律服务

• 参与尽职调查，调查收购目标的实际情况，并向委托企业提供分析意见
• 参与制定收购方案与防御策略
• 参与可能的收购谈判
• 就收购与防御中涉及的融资问题设计方案并起草相关法律文件
• 就要约收购及其豁免提供法律意见
• 就接管中的法律问题提供意见
• 协助企业制作有关文件，并协助企业进行申报工作
• 出具法律意见书等法律文件
• 对企业整合、人员安置等设计方案、拟订文件并提供必要的法律意见

管理层收购（MBO）

在多数上市公司国有股一股独大、高级管理人员薪酬偏低的情况下，管理层收购不失为国有股减持、强化上市公司激励机制的一条途径，国内数家上市公司已经以不同的方式实现了管理层收购，预计未来会有更多的上市公司被管理层收购。

在管理层收购过程中，君泽君律师主要提供以下服务

• 设计收购方案、融资方案
• 参与融资安排
• 参与收购谈判、融资谈判
• 起草法律文件
• 出具法律意见书。

国有企业并购

随着国有企业的进一步民营化，大量国有企业的出售已成必然。国有企业或者被管理层收购，或者被外来资本收购，都离不开律师的参与。

君泽君律师在国有企业并购中主要提供以下法律服务

• 参与尽职调查，调查目标企业的实际情况，并向并购方提供分析意见
• 参与制定并购及融资方案
• 参与融资安排
• 参与谈判
• 就并购中涉及的融资问题提供法律意见并起草相关法律文件
• 协助企业制作有关文件，并协助企业进行申报工作
• 出具法律意见书
• 对企业整合、人员安置、产权过户等设计方案、拟订文件并提供必要的法律意见。

风险投资

随着我国资本市场的进一步成熟，风险投资愈来愈多。如何保障风险投资各方的利益，如何利用证券市场为风险投资建立退出机制，这些都成为风险投资各方关注的重点。

君泽君律师在风险投资中主要提供以下法律服务

• 参与尽职调查，调查投资环境及投资对象的实际情况，并向投资方提供分析意见
• 参与制定投资方案
• 设计风险投资的退出机制
• 参与投资谈判
• 就投资对象的公司治理设计方案、提供咨询意见
• 起草法律文件
• 出具法律意见书