君泽君荣膺《2022 IFLR亚太大奖》“年度最佳债券与股票连结债券交易”

2022年3月17日，权威法律金融媒体《国际金融法律评论》（IFLR）公布了2022 IFLR亚太大奖（IFLR Asia-Pacific Awards 2022）获奖名单，君泽君凭借高级合伙人李云波、律师周瀚、汪心润等担任中国法律顾问的『中国银行全球首笔可持续发展再挂钩债券发行项目（Bank of China sustainability re-linked notes）』荣膺“年度最佳债券与股票连结债券交易（Deals of the year: Debt and equity-linked）”。

 

 

项目概述

 

北京市君泽君律师事务所作为发行人中国法律顾问，助力中国银行伦敦分行成功完成境外3亿美元全球首笔可持续发展再挂钩债券定价。此次发行是中国银行丰富ESG金融产品体系、推动实体经济可持续发展的重要创新实践。

可持续发展再挂钩债券指募集资金用于支持可持续发展挂钩贷款的债券，票面利率与底层贷款的ESG绩效目标完成程度间接挂钩，随贷款利率浮动而相应调整。

与绿色贷款不同，可持续发展挂钩贷款资金用途不限定于特定项目。中国银行设计并发行该产品，旨在促进ESG金融领域资金融通，为债券投资者提供风险可控的可持续发展挂钩贷款参与机会，激励经济实体关注和不断提升碳减排等ESG表现。

本次发行为3年期美元固息品种，由中国银行伦敦分行发行，募集资金支持旅游、基金、贸易、制造及仓储业等行业的可持续发展挂钩贷款项目。

 

君泽君律师事务所对于中国金融机构在国际市场上发行债券方面具有丰富经验。在此之前，君泽君律师事务所在中国银行境外分行发行债券的多个项目中担任中国法律顾问。

 

《国际金融法律评论》（IFLR）是专业的法律金融媒体，素有金融和公司业务律师事务所的“年度指引”之称。于1990年开始发行，专注于提供金融机构、公司和私人的国际金融资讯，每年对全球超过120个法域的律所和律师进行调研和排名。